Haley Young e Annabelle Lee brincam nas margens do Rio Arizona, beijam-se e lambem as ratas um do outro e fazem amor. Eles são interrompidos por Lilith, que os coloca em uma carruagem para treinar nus no deserto. Cena de bónus: todas as três raparigas estão nuas num viaduto ferroviário. Sybil Hawtron, A Bela e busty Sybil, é treinada em uma cerca, percorre o deserto e é recompensada com um orgasmo. Depois de ser guiada pela calha do gado, ela é treinada para saltar com obstáculos. Os seus lindos seios saltam para a batida. Ele também tem umas belas tiras de vara no rabo por desobediência. Эннбель recebe um show de treinamento individual elementar pulando e rebocando uma carroça de outro rio, as mulheres mais gostosas do porno brasileiro entre as montanhas do deserto e cacto flor colorido. Kelly lidera seus treinos em um carrinho acorrentado, nua e descalça em um trilho rochoso no deserto. Depois disso, ele suporta o trabalho de um escravo nu, escava e arrasta.
